Prix d’extraction de chiffre
Cipher Mining (CIFR) a évalué une offre privée de 1,08 milliard de dollars de billets pour personnes âgées convertibles de 0,00% due à 2031, à partir de 800 millions de dollars initialement.
Les billets, obligations de senior non garanties, sont convertibles à un prix initial de 16,03 $ par action, une prime de 37,5% à la clôture de 11,66 $ de jeudi. Les investisseurs peuvent nécessiter un rachat en 2029 au PAR, tandis que Cipher peut échanger à partir de 2028 si les actions se négocient 30% au-dessus du prix de conversion.
Le produit net de 1,08B $ financera les transactions d’appel plafonnées, le Barber Lake Center Buildout et l’expansion de son pipeline informatique à haute performance de 2,4 GW.
Le financement intervient alors que Cipher a obtenu un accord d’hébergement AI de 3 milliards de dollars avec Google et Fluidstack. Les actions
CIFR ont chuté jusqu’à 17% jeudi et le sont. En baisse de 1% supplémentaire de négociation préalable à 11,55 $.
La baisse du cours de l’action jeudi a probablement été motivée par l’activité de couverture Delta des banques impliquées dans l’accord de note convertible, ce qui fait souvent pression sur les actions à court terme alors que les contreparties gèrent leur exposition. Une action de prix similaire s’est produite à la suite d’offres de notes convertibles passées chez Strategy et Semler Scientific.
