MicroStrategy annonce une offre de billets convertibles de premier rang de 500 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin
La société de veille économique et détenteur de longue date de Bitcoin, MicroStrategy, a annoncé son intention d’offrir un montant principal global de 500 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à échéance 2032.
Il est intéressant de noter que le produit de cette initiative sera utilisé pour acheter davantage de Bitcoin et à d’autres fins de l’entreprise.
Selon son annonce officielle, la société cotée au NASDAQ a également l’intention d’accorder aux premiers acheteurs des billets une option d’achat pour un montant supplémentaire de 75 millions de dollars en principal des billets dans les 13 jours suivant la date d’émission.
Les billets en question seront des obligations de premier rang non garanties de la société, portant des intérêts payables semestriellement le 15 juin et le 15 décembre de chaque année, à compter du 15 décembre 2024.
Les billets arriveront à échéance le 15 juin 2032, à moins qu’ils ne soient rachetés, remboursés ou convertis plus tôt. À compter du 20 juin 2029, MicroStrategy pourra racheter tout ou partie des billets contre de l’argent, à condition qu’au moins 75 millions de dollars en principal des billets restent en circulation et ne soient pas sujets à remboursement à la date de notification.
Les détenteurs peuvent exiger que MicroStrategy rachète n’importe quelle partie de leurs billets contre des espèces le 15 juin 2029. De plus, les billets peuvent être convertis en espèces, en actions ordinaires de classe A MicroStrategy ou en une combinaison des deux à la discrétion de la société.
MicroStrategy a également indiqué que jusqu’au 15 décembre 2031, les billets ne seront convertibles qu’en cas de survenance de certains événements et pendant certaines périodes. Après cette date, ils seront convertibles à tout moment jusqu’au deuxième jour de bourse prévu immédiatement avant la date d’échéance.
« Le taux d’intérêt, le taux de conversion initial et les autres conditions des billets seront déterminés au moment de la tarification de l’offre. MicroStrategy s’attend à ce que le prix de référence utilisé pour calculer le prix de conversion initial des billets soit le prix moyen pondéré en volume composite américain des actions ordinaires de classe A de MicroStrategy de 9h30 à 16h00 HAE à la date de fixation du prix. /p>
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