Marathon Digital envisage une acquisition de Bitcoin avec une offre de billets convertibles de 250 millions de dollars
La société minière Bitcoin Marathon Digital Holdings a annoncé son intention de lancer une offre de 250 millions de dollars de billets convertibles de premier rang, à échéance en 2031. La dernière offre privée est destinée aux « acheteurs institutionnels qualifiés ».
La société vise à utiliser le produit de la vente pour l’acquisition de Bitcoin ainsi que pour la croissance de l’entreprise.
La société a également la possibilité d’augmenter l’offre de 37,5 millions de dollars supplémentaires, en fonction des conditions du marché. Ces billets, qui seront des obligations de premier rang non garanties de la société, devraient arriver à échéance en 2031 et le paiement des intérêts débuterait en 2025.
Extension des avoirs en Bitcoin
Selon le communiqué de presse officiel, Marathon a l’intention d’utiliser le produit de cette offre pour acquérir du Bitcoin supplémentaire et à d’autres fins d’entreprise, telles que des acquisitions stratégiques et le remboursement de la dette.
« Les billets seront offerts et vendus à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act.
L’offre et la vente des billets et des actions ordinaires de MARA pouvant être émises lors de la conversion des billets, le cas échéant, n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et le les billets et ces actions ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption applicable à ces exigences d’enregistrement. «
Les détenteurs de Bitcoin à grande échelle, y compris les mineurs, peuvent grandement affecter le prix du BTC en raison de leur capital considérable. Les investisseurs suivent fréquemment ces tendances d’achat institutionnelles pour évaluer la demande de Bitcoin. Marathon Digital, par exemple, a considérablement élargi ses avoirs en BTC dans le cadre de sa stratégie « full HODL ».
Dans une annonce du 6 août, la société minière a révélé l’acquisition de 2 282 BTC d’une valeur de plus de 124 millions de dollars à l’époque. Cela a porté son total à 20 818 BTC, soit une valeur de plus de 1,14 milliard de dollars.
Plongée des revenus du Marathon
Marathon Digital a enregistré un chiffre d’affaires de 145,1 millions de dollars au deuxième trimestre, soit environ 9 % moins que les prévisions de 157,9 millions de dollars de Wall Street.
Comme l’a rapporté CryptoPotato plus tôt ce mois-ci, le déficit était dû à des problèmes opérationnels, notamment des pannes d’équipement, la maintenance sur le site d’Ellendale, une augmentation du taux de hachage mondial et la récente réduction de moitié du Bitcoin. Le PDG Fred Thiel a reconnu l’impact sur la production de BTC, mais a souligné que Marathon avait atteint une puissance minière record de 31,5 EH/s au cours du trimestre.
Entre-temps, l’entreprise vise à atteindre 50 EH/s d’ici la fin de l’année, avec une nouvelle expansion prévue pour 2025.
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