La société minière Bitcoin Argo Blockchain lèvera 57,5 ​​millions de dollars via une offre de billets de premier rang

La société minière de bitcoins Argo Blockchain a déposé une déclaration d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour un projet d’offre publique échéant le 30 novembre 2026, avec un taux d’intérêt de 8,75 % des billets de premier rang.

La société basée au Royaume-Uni prévoit de lever un total de 57,5 millions de dollars grâce à la vente de billets au public, en les offrant par tranches de 25 $. Ils ont l’intention d’utiliser les fonds pour la construction de l’installation d’extraction de crypto-monnaies d’Argo au Texas, qui vise à alimenter 90 % des opérations à l’aide de sources renouvelables et dont le coût est estimé à environ 2 milliards de dollars.

Notre stratégie minière consiste à acquérir et à déployer de manière rentable les solutions technologiques minières les plus avancées dans les installations nord-américaines qui utilisent principalement de l’énergie renouvelable et peu coûteuse.

La Société utilisera également le produit net « à des fins générales de l’entreprise » et « éventuellement des acquisitions ou des investissements dans des entreprises complémentaires » alors qu’elle explore « des initiatives stratégiques dans les logiciels et autres technologies dans les secteurs plus larges de la crypto-monnaie et de la blockchain. ”

Dans le cadre de l’Offre, Argo a demandé l’inscription des Notes sur le Nasdaq Global Select Market (« Nasdaq ») sous le symbole « ARBKL ». Si la cotation est approuvée, la négociation sur le Nasdaq devrait commencer dans les 30 jours ouvrables suivant la première émission des billets.

Le dossier indique qu’Argo Blockchain a finalisé son offre publique initiale aux États-Unis de 8 525 000 actions de dépositaire américain en septembre au prix de 15,00 $ par action, pour un produit net d’environ 114,8 millions de dollars.

Plus tard dans le mois, ils détenaient 1 836 Bitcoin et équivalents Bitcoin « évalués à environ 58,7 millions de livres sterling (79,5) millions de livres sterling sur la base des prix à cette date », avec un chiffre d’affaires total de 50,4 millions de livres sterling (68,3 millions de livres sterling), ce qui traduit par un taux de croissance de 238 % « plus de 14,9 millions de livres sterling (20,2 millions d’euros) au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2020 ».

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Revenus et stratégie du minage de Bitcoin

Les revenus miniers d’Argo ont augmenté de 32%, pour un total de 9,75 millions de dollars en octobre, après avoir extrait 167 bitcoins ou équivalents en bitcoins, contre 165 en septembre avec des revenus de 7,59 millions de dollars. Le revenu du mois a été généré avec une marge minière Bitcoin d’environ 84%.

La société a signalé un total de 1 646 Bitcoin extraits depuis le début de l’année et possédait 2 128 Bitcoin ou équivalent Bitcoin à la fin du mois d’octobre. Ils ont également annoncé une expansion minière qui vient de l’ajout de 220 PH/s à sa capacité totale, « portant la capacité minière de la société à 1,295 EH/s ».

Récemment, Argo Blockchain a annoncé son intention d’investir dans la construction d’une installation d’extraction de crypto-monnaies de 800 mégawatts au Texas, qui pourrait coûter entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Il est construit sur un terrain de 320 acres acheté pour 17,5 millions de dollars.

Des questions ont été soulevées sur le manque de clarté d’Argo concernant les coûts de l’installation minière, mais Argo a déclaré le coût estimé de la construction et de l’équipement sur la base de « nombreuses hypothèses » et a défendu l’investissement.

Nos investissements dans les installations minières sont conçus pour augmenter considérablement notre capacité d’extraction et nous fournir un contrôle significatif sur nos opérations minières. Nous prenons ces mesures dans le cadre d’une stratégie plus large visant à faire passer notre activité de la passation de marchés pour l’hébergement de nos machines minières dans des installations à la propriété et à l’exploitation de nos installations.

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Argo Blockchain est cotée au NASDAQ Global Market et sa capitalisation boursière est d’environ 863 millions de dollars.

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