La société américaine de services financiers Capital Group a acheté une participation de 12 % dans le fournisseur de logiciels de business intelligence et de services connexes MicroStrategy, selon un dossier de la SEC américaine. Le dossier montre que Capital Group a acheté 953 242 actions d’une valeur d’environ 561 millions de dollars au prix actuel de 588,6 $ par action.
Cet achat fait de Capital Group (2 23 000 milliards d’actifs sous gestion) le deuxième investisseur dans MicroStrategy, après la multinationale américaine BlackRock, qui détient une participation de 15,24 % selon les données de CNN Business. Les deux sociétés ont acquis une exposition indirecte au Bitcoin via Microstrategy, qui détient plus de 3 milliards de dollars de Bitcoin en moins d’un an.
MicroStrategy détient désormais 105 085 BTC d’une valeur d’environ 3,4 milliards de dollars depuis que l’entreprise a commencé à effectuer des achats stratégiques au second semestre 2020. En plus d’investir massivement dans le BTC, le PDG de Microstrategy, Michael Saylor, préconise ouvertement le Bitcoin en tant que réserve de valeur solide, soulignant que son entreprise prévoit d’avoir le bitcoin dans son bilan pendant longtemps.
Les achats de MicroStrategy et de BTC de Tesla ont joué un rôle important dans la stimulation de la course haussière du bitcoin en 2020 et au début de 2021. L’achat initial de 250 millions de dollars par Microstrategy via le fonds de gestion des actifs numériques Grayscale a eu lieu en août 2020.
La nouvelle a ouvert la porte grande ouverte à d’autres investissements institutionnels sur le marché de la cryptographie, amenant d’autres sociétés à envisager et à déclarer publiquement leur exposition directe ou indirecte au Bitcoin.
La microstratégie est depuis devenue un acteur institutionnel clé sur le marché de la cryptographie et a souvent été utilisée comme exemple pour d’autres institutions qui s’inquiètent pour leur avenir en raison de l’inévitabilité de l’inflation fiduciaire.
Au début du mois dernier, la société a annoncé qu’elle empruntait 500 millions de dollars pour augmenter son exposition à la crypto en achetant plus de bitcoins. La nouvelle a marqué la première fois qu’une entreprise procède à une vente de junk bonds pour financer un achat de bitcoins.
Cette décision a été critiquée par plusieurs analystes traditionnels de la finance de marché, tels que le stratège en chef des revenus de l’Oxford Club, Marc Lichtenfeld, qui a souligné que Microstrategy risquait des millions de dollars pour spéculer sur un actif très volatil.
« Est-ce que MicroStrategy a encore une entreprise ou est-ce un proxy pour Bitcoin avec de l’argent emprunté ? »
Grayscale, un autre acheteur agressif de BTC, et qui détient désormais 3 % de tous les BTC en circulation a récemment pris une décision similaire en rééquilibrant son portefeuille de crypto-monnaies pour acheter l’ADA de Cardano.
Malgré la résistance supposée de certains investisseurs institutionnels, un récent sondage de la direction de Nickel Digital Assets a indiqué que 82 % prévoient d’augmenter leur exposition à la cryptographie d’ici 2023.
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