Silvergate Bank envisage une offre publique de 461 millions de dollars après avoir déposé un dossier pour vendre 3,3 millions d’actions

La banque à charte d’État de Californie, Silvergate, envisage d’obtenir 461,3 millions de dollars selon le dernier dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis grâce à la vente de 3,31 millions d’actions ordinaires. Le prix d’offre maximal proposé par action est de 145 $.

Offre publique de Silvergate

Le document officiel a révélé que l’institution financière avait accordé aux souscripteurs 30 jours pour acheter plus de 496,6k actions supplémentaires de ses actions ordinaires. Il a également estimé la génération d’environ 461 millions de dollars de produit net de cette offre après déduction des remises de souscription et évaluation des frais d’offre payables par Silvergate.

Cependant, les chiffres peuvent atteindre 530,2 millions de dollars si les preneurs fermes « exercent pleinement leur option d’achat d’actions supplémentaires ».

Silvergate prévoit de déployer le produit net de cette offre pour augmenter davantage ses niveaux de capital réglementaire en plus d’autres objectifs généraux de l’entreprise. Une partie du produit peut également être offerte pour aider l’expansion de l’entreprise de manière organique ou par le biais d’acquisitions stratégiques. Silvergate a également l’intention d’utiliser le capital pour le produit SEN Leverage de la Banque, la conservation et d’autres services associés aux actifs numériques.

Goldman Sachs, JP Morgan Securities et Keefe, Bruyette & Woods, une entreprise Stifel.

Le dossier lu,

« Il s’agit d’une offre publique d’actions ordinaires de classe A, ou actions ordinaires, de Silvergate Capital Corporation. Nous offrons toutes les actions de l’offre. Nos actions ordinaires sont cotées à la Bourse de New York, ou NYSE, sous le symbole « SI ». Le dernier prix de vente publié de nos actions ordinaires le 6 décembre 2021, tel que rapporté sur NYSE, était de 165,37 $ par action. »

Silvergate s’associe à CryptoCom

Silvergate est devenue une banque majeure axée sur la cryptographie qui a gagné en popularité pour avoir soutenu le déploiement du portefeuille crypto du Salvador Chivo.

Le dernier développement intervient une semaine après que Silvergate a annoncé un partenariat avec l’échange d’actifs numériques CryptoCom. L’objectif principal de cette décision était d’introduire des dépôts et des retraits en USD dans la base de consommateurs institutionnels de la banque. Cette nouvelle fonctionnalité permettrait aux clients institutionnels de CryptoCom de transférer gratuitement des fonds en USD de leurs comptes bancaires vers la bourse et vice versa.

En outre, Silvergate a annoncé s’associer au projet de monnaie numérique de Facebook, la Diem Association, pour lancer un stablecoin indexé sur l’USD en mai de cette année.

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