Parcourir les histoires de personnes qui ont frappé fort en récupérant ou en achetant des pièces comme Bitcoin et Ethereum peut vous laisser perplexe. Leurs secrets de réussite ne consistent pas simplement à conserver ces pièces dans des moments difficiles, mais à engager une stratégie appelée rééquilibrage de portefeuille.
Pour les amateurs, le rééquilibrage cryptographique peut sembler difficile. Après tout, l’un des cadeaux les plus importants pour un investisseur est une procédure qui peut exclure les émotions des décisions d’investissement. Une telle stratégie consiste à rééquilibrer le portefeuille de crypto.
La mise en œuvre d’un rééquilibrage du portefeuille cryptographique signifie que l’investisseur doit d’abord déterminer la part de son portefeuille qu’il souhaite allouer à chaque actif. Dans le cas des crypto-monnaies, chaque actif serait une pièce ou un jeton.
Le rééquilibrage de votre portefeuille dépend de la compréhension du montant de votre portefeuille que vous souhaitez distribuer à certains actifs – comme un jeton ou une pièce pour les crypto-monnaies. Ces allocations correspondent au montant de chaque actif cryptographique représenté dans la valeur totale du portefeuille. Peut-être voulez-vous que ce soit 30% Bitcoin et 30% Ethereum, avec 40% de tout le reste. Peut-être voulez-vous que ce soit une autre combinaison. & Nbsp;
Lorsqu’il est temps pour un utilisateur de rééquilibrer son portefeuille de crypto-monnaies, des pièces seront échangées pour s’assurer que la valeur de chaque crypto est égale à ces proportions.
Les traders de cryptographie se tournent désormais vers le rééquilibrage de leur portefeuille pour réduire les risques à proximité de l’allocation d’actifs cible. & nbsp;
Le rééquilibrage est le processus de restauration des crypto-monnaies de votre portefeuille à leur état initial. Il faut savoir que le rééquilibrage n’est pas un objectif mais un outil standardisé.
Le rééquilibrage des crypto-monnaies donne aux investisseurs la possibilité d’augmenter leurs bénéfices existants en jouant avec des instabilités de prix rapides.
Ou supposons que votre portefeuille contient 30% d’Ethereum (ETH) et 70% de Bitcoin (BTC).
De janvier 2020 à mars 2020, le poids d’Ethereum est passé à 50%. & nbsp;
Pour minimiser le risque, vous pouvez vendre 20% d’Ethereum et acheter 20% de Bitcoin (BTC) pour ramener le portefeuille à l’allocation d’actifs cible initiale de 30% Ethereum et 70% Bitcoin.
Lors du rééquilibrage du portefeuille, les investisseurs impliquent à plusieurs reprises le ratio d’actif du portefeuille précédent pour maintenir le cadre d’allocation d’actifs souhaité.
L’utilisation de cette stratégie vise à établir un cadre de gestion des risques garantissant que le succès ou l’échec d’un ou deux actifs est indépendant d’un investissement ou d’un marché.
Votre horizon d’investissement en crypto-monnaie peut être d’un an, deux ou plus.
Un investisseur, avant tout, est tenu de choisir et de tenir compte de sa période d’investissement. & nbsp;
Dans la plupart des cas, le rééquilibrage ne donnera pas le résultat convoité sur une courte distance. & nbsp;
En raison de sa volatilité importante, le portefeuille de crypto-monnaie peut afficher d’excellents résultats à une distance d’un mois. Par conséquent, il est essentiel de surveiller votre portefeuille de crypto-monnaie.
Étant des actifs très volatils, les crypto-monnaies sont en effet des investissements à haut risque, et une stratégie de gestion des risques devient donc indispensable. & nbsp;
Le prix d’une crypto-monnaie est différent des autres; ainsi, une pièce stable est utilisée pour déterminer le ratio d’attribution du portefeuille.
Disons que vous possédez Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tezos (XTZ) et Litecoin (LTC), chacun représentant 25% de votre portefeuille de crypto-monnaies. Après un certain temps, le ratio de ces actifs distribués changera en fonction de leur évolution de prix, et votre nouveau portefeuille peut-être 26% BTC, 21% LTC, 25% ETH et 28% de Tezoz.
Avec ces nouvelles statistiques, vous pouvez à nouveau rééquilibrer votre portefeuille à 25% de chaque pièce. & nbsp;
De cette façon, vous pourrez acheter les baisses de Litecoin et réduire votre prix d’achat moyen et réserver vos bénéfices sur XTZ et BTC, ce qui rendra une transaction rentable.
Il existe plusieurs stratégies clés pour rééquilibrer votre portefeuille: stratégies «seuil uniquement», «temps uniquement» et «temps et seuil», que vous pouvez mettre en œuvre tout en choisissant un logiciel de rééquilibrage de portefeuille.
Dans la stratégie à seuil uniquement, les traders sélectionnent un seuil de rééquilibrage prédéterminé. Ce seuil agit comme une référence inconsciente pour rééquilibrer votre portefeuille. & Nbsp;
L’approche de seuil uniquement est bien adaptée pour les crypto-monnaies, étant donné qu’elle est elle-même volatile.
En utilisant la stratégie «temps seulement», vous rééquilibrez votre portefeuille à un intervalle de temps déterminé – quotidien, mensuel, trimestriel, etc. & nbsp;
Comme son nom l’indique, l’approche temporelle ne prend que le temps comme paramètre, quelle que soit la proportion ou la faible répartition d’actifs résultante de votre portefeuille par rapport au financement initial.
Cette stratégie combine les deux approches mentionnées ci-dessus. & nbsp;
Le rééquilibrage a lieu selon un calendrier. Cependant, ce n’est que dans le cas où l’allocation d’actifs du portefeuille s’éloigne de l’objectif d’un seuil de rééquilibrage minimum prédéterminé tel que 10%, 25% ou 30%.
Peu importe que cela se produise une fois par jour ou une fois par an. Une fois le seuil franchi, vous allez rééquilibrer votre portefeuille.
Lorsque l’allocation cible du portefeuille est inférieure au seuil prédéterminé, le portefeuille ne sera pas rééquilibré à la date prévue. & nbsp;
De même, si les chiffres dérivent du seuil minimum ou plus à un moment intermédiaire, le portefeuille ne sera pas rééquilibré.
Le rééquilibrage du portefeuille peut être mis en œuvre sur l’ensemble de votre portefeuille cryptographique plutôt que sur un spot. Un trader peut tirer le meilleur parti des investissements en crypto-monnaie, en utilisant le marché au comptant et d’autres marchés tels que les options, les contrats à terme et la marge. & Nbsp;
Le rééquilibrage du portefeuille étant pratiqué sur divers marchés de la cryptographie, les traders peuvent se concentrer sur les marchés dans lesquels ils se spécialisent.
Lorsque vous rééquilibrez votre portefeuille, vous achetez les creux, ce qui signifie que vous ajoutez des fonds à une pièce avec PnL en moins, ce qui signifie que vous obtenez de meilleures entrées que vos points d’entrée précédents.
Le rééquilibrage régulier de votre portefeuille vous permet de revoir votre méthode et votre stratégie de trading. & nbsp;
Les traders ont la possibilité de modifier leur stratégie d’investissement et de surfer sur les vagues en conséquence.
Les rééquilibreurs et les détenteurs de portefeuilles sont dans un débat constant pour savoir quelle approche est la plus avantageuse; par conséquent, pensez toujours à faire vos recherches.
Le logiciel de gestion de portefeuille cryptographique permet aux utilisateurs de stocker, gérer et suivre leurs actifs, leurs investissements et leurs transactions en crypto-monnaie. Il existe des outils de rééquilibrage de portefeuille cryptographique qui peuvent vous aider à automatiser l’ensemble du processus. Ces outils ont des tableaux de bord connectés aux portefeuilles et aux échanges. & Nbsp;
Les outils de rééquilibrage de portefeuille fournissent une mine d’informations sur tout ce dont vous avez besoin – de l’allocation d’actifs à la catégorisation de vos investissements dans les principales classes d’actifs. & nbsp; Ces données sont ensuite visualisées sous forme de graphiques et de texte.
Gardez à l’esprit qu’un avantage important du rééquilibrage du portefeuille de crypto-monnaie est de maintenir le profil de risque de vos investissements au fil du temps plutôt que d’en tirer le meilleur parti. & nbsp; Et n’oubliez pas de nous suivre sur Twitter et de rejoindre notre communauté Telegram pour rester à jour sur le marché de la crypto en Inde!
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