MicroStrategy de Michael Saylor prévoit une autre émission de billets convertibles de 1,7 milliard de dollars pour augmenter la réserve de Bitcoin

MicroStrategy, société détentrice de Bitcoin cotée au Nasdaq, a annoncé lundi soir son intention de lever 1,75 milliard de dollars par le biais d’une offre privée de billets de premier rang convertibles à taux zéro, dont le produit sera utilisé pour acquérir des bitcoins supplémentaires et pour d’autres affaires d’entreprise.

La note convertible senior à 0 % de MicroStrategy indique qu’elle ne paiera pas d’intérêts réguliers aux détenteurs d’obligations. Les billets devraient arriver à échéance en décembre 2029 et seront proposés aux personnes considérées comme qualifiées d’acheteurs institutionnels par la règle 144A du Securities Act de 1933.

Les investisseurs auront la possibilité de convertir les billets en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy, ou en une combinaison des deux.

Si tout se passe comme prévu, la société de logiciels basée à Tysons Corner, en Virginie, fondée par Michael Saylor, fervent défenseur du Bitcoin, pourrait acquérir jusqu’à 19 000 BTC supplémentaires si elle dépense la totalité de 1,75 milliard de dollars en Bitcoin.

MicroStrategy détient actuellement 331 200 Bitcoins, d’une valeur de plus de 30 milliards de dollars, suite à son achat de 4,6 milliards de dollars supplémentaires de crypto alpha lundi, soit son plus gros achat en une seule journée.

MicroStrategy a acheté cette année la somme colossale de 142 050 Bitcoins, d’une valeur d’environ 12,9 milliards de dollars aux prix actuels. La société est le plus grand détenteur de Bitcoin coté en bourse. La société a commencé à accumuler la première cryptomonnaie en 2020, en l’adoptant comme actif de réserve.

La stratégie Bitcoin agressive de MicroStrategy porte ses fruits. La société a désormais augmenté de plus de 130 % son investissement dans Bitcoin, après avoir acheté la réserve pour un prix moyen de 39 292 $.

En octobre, la société a annoncé son ambitieuse stratégie « 21/21 » visant à lever la somme colossale de 42 milliards de dollars sur trois ans pour davantage d’achats de Bitcoin, répartis à parts égales entre 21 milliards de dollars en actions et 21 milliards de dollars en titres à revenu fixe.

Le prix du Bitcoin changeait de mains à 92 213 $, soit environ 1,7 % de son sommet historique de 93 477,11 $ établi le 13 novembre, selon les données de CoinGecko. BTC a gagné plus de 100 % depuis le début de l’année, ce qui est dérisoire par rapport aux actions de MicroStrategy, qui ont augmenté de plus de 400 % sur la même période.