La société de business intelligence et d’analyse a annoncé cette décision le 8 juin, que le PDG Michael Saylor a tweetée sur son fil quelques heures plus tard. Les billets seront vendus dans le cadre d’une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés, et l’offre devrait se clôturer le 14 juin 2021.
La société a annoncé le prix de 500 millions de dollars de billets sécurisés de premier rang à 6,125% pour acquérir des Bitcoins supplémentaires. Selon Bloomberg, la société a reçu environ 1,6 milliard de dollars de commandes pour l’offre, y compris les intérêts d’un grand nombre de fonds spéculatifs.
MicroStrategy annonce un prix de 500 millions de dollars de billets sécurisés senior à 6,125% échéant en 2028 pour acquérir des #bitcoins supplémentaires. $MSTRhttps://t.co/qEhHtJS69Q
— Michael Saylor (@michael_saylor) 8 juin 2021
MicroStrategy a déjà émis des obligations convertibles d’une valeur d’environ 1 milliard de dollars dans le cadre de sa mission d’accaparer davantage de BTC. Cependant, il s’agit de la toute première vente d’obligations d’entreprise dont le produit est affecté à de tels achats alors que Saylor poursuit sa quête pour en faire une stratégie d’entreprise officielle.
Les obligations junk, ou obligations à haut rendement, sont celles qui comportent un risque de défaut plus élevé que la plupart des obligations émises par les entreprises et les gouvernements. Une obligation est une dette ou une promesse de payer des intérêts aux investisseurs ainsi que le remboursement du capital investi en échange de l’achat de l’obligation.
MicroStrategy avait initialement prévu d’émettre 400 millions de dollars de dette et avait déjà constaté une forte demande au moment du lancement de l’opération lundi, elle a donc vendu les billets garantis à un rendement de 6,125%.
« Les billets et les garanties connexes seront garantis, sur une base garantie de premier rang avec la dette senior existante et future de MicroStrategy, par des sûretés sur la quasi-totalité des actifs de MicroStrategy et des garants, y compris les bitcoins ou autres actifs numériques acquis sur ou après la clôture de l’offre »,
Bloomberg a rapporté que la société avait amassé 92 079 BTC à la mi-mai, qui, selon elle, ont été acquis pour environ 2,25 milliards de dollars à une moyenne d’environ 24 450 $ par jeton. MicroStrategy a déclaré que cette réserve sera détenue par une filiale nouvellement formée, MacroStrategy LLC.
Selon BitcoinTreasuries, la société est la première entreprise détentrice de Bitcoin, et cet investissement vaut désormais 3 milliards de dollars après avoir réalisé un gain de 33 % par rapport aux prix actuels.
Il est à craindre que la vente d’obligations d’entreprise pour acheter du Bitcoin s’apparente au jeu, mais c’est en grande partie la nature des investissements à haut risque – ce que sont les actifs cryptographiques.
Au moment de la publication, Bitcoin se négociait au même prix qu’hier à la même heure : 32 870 $. L’actif a glissé de 10 % depuis le début de la semaine en raison des craintes croissantes liées à la réglementation aux États-Unis.
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