Marathon Digital envisage d’acheter du Bitcoin et des machines de minage, lève 500 millions de dollars de dette

L’une des plus grandes sociétés minières de Bitcoin aux États-Unis – Marathon Digital – prévoit de lever 500 millions de dollars grâce à l’émission de billets convertibles de premier rang. L’entreprise souhaite utiliser le produit pour acheter des machines d’extraction de bitcoins et de BTC.

• Fondée il y a plus de dix ans, Marathon Digital Holdings fait partie des plus grandes sociétés minières de BTC cotées en bourse.
• L’annonce de la société faite plus tôt le 15 novembre décrivait son intention d’« offrir, sous réserve des conditions du marché et d’autres conditions, un montant total en principal de 500 000 000 $ d’obligations convertibles de premier rang échéant en 2026 ».
• L’offre de la société sera une offre privée aux acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933. Si certaines conditions sont remplies, le montant total levé pourrait augmenter de 75 millions de dollars supplémentaires.

• « Marathon prévoit également d’accorder aux acheteurs initiaux des billets une option, pour règlement dans un délai de 13 jours à compter de la date d’émission initiale des billets incluse, d’acheter jusqu’à 75 000 000 $ en principal de billets. . »

• Ces billets constitueront des obligations non garanties de la société et porteront des intérêts payables deux fois par an, et arriveront à échéance le 1er décembre 2026, à moins qu’ils ne soient rachetés, remboursés ou convertis plus tôt.
• La société prévoit d’utiliser le produit net à des « objectifs généraux de l’entreprise, y compris l’acquisition de bitcoins ou de machines d’extraction de bitcoins ».
• Il convient de noter que Marathon ne sera pas la première grande entreprise cotée en bourse à s’endetter pour acheter des bitcoins.
• MicroStrategy, le géant de Michael Saylor, coté au NASDAQ, a fait de même à plusieurs reprises, recueillant finalement plus d’un milliard de dollars afin d’acheter BTC.