Marathon Digital achète 250 millions de dollars en Bitcoin (BTC) après avoir levé 300 millions de dollars grâce à des notes senior

Marathon Digital Holdings (MARA), l’une des plus grandes sociétés minières de Bitcoin cotées en bourse, a acheté pour environ 249 millions de dollars de Bitcoin.

L’achat a été financé par la clôture réussie d’une offre d’obligations de premier rang de 300 millions de dollars.

MARA lève 300 millions de dollars dans le cadre d’une offre de billets privés

Dans un communiqué de presse du 14 août, Marathon Digital Holdings (MARA) a annoncé la finalisation d’une offre privée de billets de premier rang convertibles à 2,125 % arrivant à échéance en septembre 2031.

Ces billets, vendus à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A du Securities Act de 1933, ont été très recherchés, ce qui a conduit les premiers investisseurs à exercer pleinement leur option d’achat de 50 millions de dollars supplémentaires en billets.

Cela a porté le montant total de l’offre à 300 millions de dollars, avec un produit net s’élevant à environ 292,5 millions de dollars après déduction des remises et des commissions.

Entre le 12 et le 14 août, Marathon Digital a utilisé une partie des recettes pour acquérir environ 4 144 BTC à un prix moyen de 59 500 $ chacun. Cet achat a augmenté la réserve stratégique de Bitcoin de l’entreprise à plus de 25 000 BTC.

Cette récente accumulation fait suite à une précédente en juillet, où la société a obtenu 2 282 BTC d’une valeur de 124 millions de dollars. La société prévoit d’utiliser les fonds restants pour d’autres achats de Bitcoin et pour des besoins généraux de l’entreprise, qui peuvent inclure des acquisitions stratégiques, l’expansion des actifs, le fonds de roulement et le remboursement de la dette.

Les billets, qui sont des obligations de premier rang non garanties, porteront un taux d’intérêt de 2,125 % par an, avec des paiements commençant le 1er mars 2025 et viendront à échéance le 1er septembre 2031, à moins qu’ils ne soient rachetés, remboursés ou convertis plus tôt en vertu de termes spécifiques.

Offre de billets de premier rang de MARA

À compter du 6 septembre 2028, la société a la possibilité de racheter les billets contre des espèces si le cours de son action atteint au moins 130 % du cours de conversion sur une période définie.

Les porteurs de billets ont le droit d’exiger que Marathon rachète tout ou partie de leurs billets contre des espèces le 1er mars 2029, ou si certains événements importants au sein de l’entreprise se produisent. Dans de tels cas, le mineur peut être amené à augmenter le taux de conversion pour ceux qui choisissent de convertir ses billets en lien avec ces événements.

Les billets sont convertibles en espèces, en actions ordinaires de la société ou en une combinaison des deux à sa discrétion. Avant le 1er mars 2031, la conversion n’est autorisée que sous certaines conditions et pendant des périodes précises.

Cependant, après cette date, la conversion peut avoir lieu à tout moment jusqu’à deux jours de bourse avant la date d’échéance. Le taux de conversion initial est fixé à 52,9451 actions ordinaires de MARA par tranche de 1 000 $ de montant en principal, ce qui équivaut à environ 18,89 $ par action, le taux étant sujet à ajustement en fonction de la survenance de certains événements.

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