Bitcoin Miner Mara Holdings (MARA) a déclaré qu’il prévoyait de lever 850 millions de dollars grâce à une vente privée de billets supérieurs convertibles 0% dû en 2032.
L’accord, visant exclusivement les acheteurs institutionnels qualifiés, comprend une option pour que les acheteurs initiaux d’acheter 150 millions de dollars supplémentaires de la sécurités des États -o Mercredi.
Les billets ne paieront pas les intérêts réguliers et seront convertibles en espèces, des actions de Mara ou un mélange des deux, selon le choix de l’acheteur. Ils devraient mûrir en août 2032, mais les investisseurs auront la possibilité d’exiger du marathon pour racheter les billets en 2030 si certaines conditions de cours de l’action ne sont pas remplies.
Mara aura également le droit de racheter les billets à partir de 2030, sous réserve de certains seuils. Le mineur prévoit d’utiliser une partie du produit – jusqu’à 50 millions de dollars – pour racheter certaines de ses billets convertibles de 1% existants dus en 2026, contribuant à réduire ses passifs à court terme.
Le reste des fonds sera utilisé pour acheter plus de bitcoin, soutenir les opérations générales, étendre les infrastructures et financer des acquisitions stratégiques, a indiqué la société. Une partie de l’argent ira également aux « transactions d’appel plafonnées » – un type de couverture financière conçue pour se protéger contre la dilution des actions si les billets sont convertis en capitaux propres.
Ces mouvements aident à maintenir la valeur des actionnaires tout en donnant aux investisseurs une exposition à la hausse au stock.
Mara détient 50 000 BTC (5,9 milliards de dollars) sur son bilan, selon les données suivis par Bitcoin Treasuries. Cela en fait le deuxième plus grand titulaire de la liste publique de Bitcoin, derrière seulement le grand-père de la stratégie des accumulateurs BTC (MSTR) d’entreprise, et loin devant l’un de ses pairs dans le secteur minier.
Les actions Mara se négociaient en baisse de plus de 4% à 19,05 $ en négociation pré-commerciale mercredi.
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