Grayscale lance un nouveau fonds crypto institutionnel avec des récompenses de mise

Le 29 mars, la société a annoncé son Grayscale Dynamic Income Fund (GDIF), déclarant qu’il s’agit de son premier produit d’investissement géré activement.

Grayscale a ajouté que le nouveau fonds vise à optimiser les revenus sous la forme de récompenses de mise associées aux actifs cryptographiques de preuve de participation.

Il s’agit du dernier effort du plus grand gestionnaire d’actifs cryptographiques au monde pour fidéliser ses clients et ses capitaux suite à un énorme exode de son produit phare (GBTC) et à sa conversion en un ETF Bitcoin spot.

Grayscale Dynamic Income Fund $GDIF est notre premier produit de placement géré activement. Il cherche à optimiser les revenus sous la forme de récompenses de mise associées à des actifs numériques de preuve de participation.
Pour des divulgations importantes et plus d’informations : https://t.co/v5IR7nJQY1 pic.twitter.com/YTBJzJJbTQ

— Niveaux de gris (@Grayscale) 29 mars 2024

Les niveaux de gris se lancent dans le jalonnement

« En utilisant des facteurs qualitatifs et quantitatifs, nous investissons du capital dans un portefeuille de jetons de preuve de participation », indique-t-il.

Le fonds monétisera les récompenses symboliques en espèces sur une base hebdomadaire, distribuera les bénéfices aux investisseurs chaque trimestre et rééquilibrera les jetons pour optimiser les revenus.

Les avoirs divulgués du fonds étaient très vagues. Il sera composé de 24 % du jeton d’échange décentralisé Cosmos Osmosis, OSMO. 20 % supplémentaires seront détenus en Solana (SOL) et 14 % en Polkadot (DOT).

Les 43 % restants ont été mystérieusement étiquetés comme « autres », et il n’y a eu aucune mention du plus grand jeton de preuve de participation au monde, Ethereum. Le gestionnaire de portefeuille de GDIF est Matt Maximo, qui travaille chez Grayscale Investments depuis 2021.

De plus, le nouveau fonds est réservé aux particuliers fortunés ayant des actifs sous gestion de plus de 1,1 million de dollars ou une valeur nette de plus de 2,2 millions de dollars, et il comporte une commission de performance de 10 %.

Le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), leader du secteur, connaît une hémorragie de capital depuis sa conversion en ETF au comptant en janvier. Le fonds, qui détenait autrefois la somme colossale de 620 000 BTC, a diminué de 46 %, après avoir perdu 284 846 BTC d’une valeur de 20 milliards de dollars au cours des onze dernières semaines.

Cette semaine seulement, GBTC a perdu 967 millions de dollars de BTC. Cependant, les produits concurrents de BlackRock et Fidelity ont gagné davantage, inversant la tendance aux sorties de fonds pour les ETF Bitcoin.

GBTC, le plus grand fonds Bitcoin, s’est converti en ETF, mais a décidé de facturer 6 à 8 fois les frais des autres ETF Bitcoin. $GBTC de @Grayscale contre $IBIT de @BlackRock pic.twitter.com/AxvalWPl2e

— HODL15Capital (@HODL15Capital) 30 mars 2024

Jalonnement des perspectives

La capitalisation boursière mondiale du staking est d’environ 355 milliards de dollars, selon Staking Rewards.

Il classe l’ETH comme le principal actif de jalonnement, avec une valeur de 110 milliards de dollars jalonnée. Solana est le deuxième plus grand avec 72 milliards de dollars mis en jeu, suivi de SUI, Aptos et Cardano, qui ont chacun environ 15 milliards de dollars mis en jeu.

Le taux de récompense moyen est de 6 %, a-t-il indiqué, bien que de nombreuses pièces à plus forte capitalisation, telles que ETH, SUI, ADA et BNB, soient inférieures à ce chiffre.

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