Bitcoin Reward App Fold soumet un dossier S-4 à la SEC pour sa prochaine introduction en bourse

L’application de récompenses Bitcoin (BTC) Fold a soumis son dossier S-4 à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, lançant ainsi le processus d’offre publique initiale (IPO).

Le dépôt fait suite à l’annonce faite en juillet de son intention de rendre publique la société par le biais d’une fusion avec FTAC Emerald Acquisition Corp.

Détails de la fusion

Le dossier révèle que le 24 juillet 2024, FTAC Emerald et sa filiale, EMLD Merger Sub Inc., ont conclu un accord dans lequel EMLD Merger Sub sera absorbée par Fold, cette dernière survivant en tant que filiale en propriété exclusive. de la société d’acquisition à vocation spéciale.

Une fois les approbations réglementaires et des actionnaires obtenues, l’entité créée prévoit de rester cotée au Nasdaq, sous le nouveau symbole boursier « FLD ». La fusion, approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024.

Selon les termes de l’accord, les détenteurs d’actions FTAC Emerald, évaluées à 10,72 $ par action, les verront converties en actions ordinaires Fold. Ils devraient recevoir entre 365 millions de dollars et 419,75 millions de dollars en actions ordinaires Emerald de classe A, la valorisation finale dépendant du prix du Bitcoin au moment de la clôture.

Le document annonce également la tenue d’une assemblée extraordinaire des actionnaires d’Emerald pour voter sur le regroupement d’entreprises, dont la date reste à déterminer.

Selon un article de blog de Cabal Capital, l’entrée en bourse de la société de services financiers reflète l’acceptation croissante des activités de cryptomonnaie dans la finance traditionnelle. Le message explique que l’introduction en bourse fournira à Fold plus de capital et renforcera sa crédibilité, attirant potentiellement les investisseurs intéressés par les monnaies numériques via les canaux d’investissement conventionnels.

Initiatives d’expansion

L’activité principale de Fold est une plateforme de récompenses Bitcoin où les utilisateurs gagnent du cashback sur leurs achats auprès de détaillants comme Amazon, Uber et Starbucks. Il propose également une carte de débit avec des récompenses et une roue de prix pour des pièces supplémentaires. Intégré au réseau Lightning, il permet également aux utilisateurs de gagner des crypto-monnaies grâce au paiement d’hypothèques et de loyers.

Le dossier a révélé que la société envisage d’étendre ses services, y compris ses programmes de conservation et de négociation de BTC, pour atteindre les utilisateurs dans des États auparavant non pris en charge. Fold ajoutera également les dépôts Bitcoin comme option de financement, permettra aux non-titulaires de carte Fold d’accéder à son échange et introduira un bureau de gré à gré (OTC) pour les transactions plus importantes.

Le document révèle également son intention de continuer à accumuler du BTC dans le cadre de son plan d’investissement de trésorerie. Au 31 juillet 2024, la société détenait environ 1 002 BTC, évalués à environ 63,2 millions de dollars.

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